2020年，中國已向全球做出未來“雙碳達標(biāo)”的承諾，即2030、2060計劃：力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。

對于煉廠而言，碳排放主要來自原油加工，因此未來要實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，淘汰落后的煉油產(chǎn)能和對現(xiàn)有的煉油資源進行整合是必經(jīng)之路。

以民營煉廠聚集的山東省為例，早在2018年，政府便提出“騰籠換鳥”、“上大壓小”的政策方向，印發(fā)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案的通知》。其中，專門對獨立煉廠未來的轉(zhuǎn)型升級提出目標(biāo)。

《通知》稱，力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的煉油產(chǎn)能進行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬噸及以下的煉油產(chǎn)能分批分步進行整合轉(zhuǎn)移，全省獨立煉廠行業(yè)原油加工能力力爭壓減至9000萬噸/年左右。

按照此前的規(guī)劃要求，可以看出500萬噸/年可能是衡量未來獨立煉廠的一個門檻。由于2018年《通知》中的9000萬噸/年目標(biāo)未包括中化旗下的獨立煉廠，因此加上正和、華星和昌邑3家后，實際的目標(biāo)大約在1.06億噸左右。而目前山東省煉油能力在500萬噸/年的獨立煉廠有15家，對應(yīng)煉油能力在9400萬噸/年左右，若最終能夠非常理想的按計劃執(zhí)行，則完成既定目標(biāo)是沒有問題的。

問題在于，當(dāng)前山東省500萬噸以下的獨立煉廠仍為數(shù)不少，而明確達成整合意向的項目只有裕龍島煉化一個。從裕龍島計劃整合的10家獨立煉廠來看，合計煉油能力達2880萬噸/年，而裕龍島煉化的設(shè)計加工能力為2000萬噸/年，因此相當(dāng)于有880萬噸/年的煉油能力被壓減。截至2020年底，山東獨立煉廠總的煉油能力約為1.77億噸，由于金石瀝青等4家已經(jīng)在2020年完成拆除，故2021-2025年裕龍島煉廠實際壓減產(chǎn)能為1610萬噸/年。

此外由于國家此前已明確規(guī)定，200萬噸/年以下屬于典型落后煉油產(chǎn)能，故山東省200萬噸以下的875萬噸的煉油能力也將大概率被壓減，這樣看來山東獨立煉廠產(chǎn)能降至1.5億噸左右壓力不大。而300-500萬噸的區(qū)間還有近7500萬噸的煉油能力，能否實現(xiàn)1.06億噸的目標(biāo)，關(guān)鍵在于這一部分�，F(xiàn)階段來看，這一區(qū)間的煉廠進行聯(lián)合重組的意愿并不強，且若后期強卡300和500的門檻線，不排除部分煉廠會擴建以完成達標(biāo)。

因此綜合來看，山東省想要在2025年左右完成將獨立煉廠產(chǎn)能降至1.06億噸的目標(biāo)還是較有難度，降至1.4-1.5億噸左右概率較大，但最終完成情況還需看后續(xù)的落實力度和決心。

從后期獨立煉廠的發(fā)展方向來看，國家已經(jīng)表態(tài)將繼續(xù)支持一體化煉廠的建設(shè)，尤其是定位在七大石化基地內(nèi)的新型一體化煉化項目。而目前關(guān)于一體化煉廠的定義并不明確，但我們認(rèn)為，至少應(yīng)擁有以石腦油為加工原料、向下游化工領(lǐng)域延展的裝置。

對于港口類企業(yè)而言，雖然從紙面上來看，實現(xiàn)雙碳目標(biāo)應(yīng)該是收縮原油的進口、增加成品的進口，但這樣的操作不符合實際情況。首先，國內(nèi)原油的剛需依然穩(wěn)中向好，尤其是在民營大型一體化煉廠不斷落地的環(huán)境下。裕龍島煉化整合的10家獨立煉廠，進口原油配額累計1300萬噸/年，而裕龍島的進口配額基本可以確定為2000萬噸/年，相當(dāng)于不減反增。其次，大規(guī)模進口成品油不符合我國煉油行業(yè)的發(fā)展方向。目前國內(nèi)成品油已經(jīng)處于過剩狀態(tài)，近幾年出口增長顯著，這樣的背景下進口空間非常狹窄。另外成品油具有民生屬性，保供要求一直存在，國內(nèi)也不可能放棄自己的煉油能力，轉(zhuǎn)為大量依靠海外的成品油。因此雖然雙碳目標(biāo)下各類石化企業(yè)都需進行轉(zhuǎn)型，但獨立煉廠的落后產(chǎn)能淘汰和資源重組是關(guān)鍵，對于港口類企業(yè)而言，貨品結(jié)構(gòu)難以出現(xiàn)顯著轉(zhuǎn)變。

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