美國(guó)用30多年時(shí)間發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)用了8年，這就是中國(guó)脫硫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。目前中國(guó)已成為全球最大的煙氣脫硫市場(chǎng)，脫硫產(chǎn)業(yè)從只有兩家企業(yè)的小規(guī)模起步，發(fā)展到如今僅年新增需求就達(dá)164億元的市場(chǎng)。

快速成長(zhǎng)的脫硫產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)故事多、非議多、經(jīng)歷復(fù)雜的年輕人，在混亂、躁動(dòng)的青春期后，開始回歸理性，拋去浮華，從容成長(zhǎng)。

從硝煙彌漫到行業(yè)集中  排名前20位企業(yè)占據(jù)九成市場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)鍋爐爐窯脫硫除塵委員會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告，2008年排名前20位的脫硫公司合同容量占全國(guó)總量的90.8％，投運(yùn)容量占全國(guó)總量的78.3％，當(dāng)年投運(yùn)容量占全國(guó)總量的87.1％。

曾經(jīng)硝煙彌漫、諸侯混戰(zhàn)的市場(chǎng)，已經(jīng)開始走向行業(yè)整合。

曾幾何時(shí)，脫硫市場(chǎng)有“五個(gè)一公司”的說法:一個(gè)老外、一個(gè)場(chǎng)地、一個(gè)電話、一個(gè)項(xiàng)目、一個(gè)公章。大量運(yùn)行不久就需返工改造的脫硫工程大多源于此。我國(guó)脫硫工程建設(shè)中曾廣泛采用EPC模式，俗稱“交鑰匙工程”。脫硫公司將設(shè)施安裝到位后即退出，并不參與后期運(yùn)營(yíng)，客觀上造成電廠盡力壓價(jià)、脫硫公司在低價(jià)擠壓下追求利潤(rùn)最大化的局面。

然而，大浪終要淘沙。低價(jià)項(xiàng)目相繼出現(xiàn)一系列質(zhì)量問題，加之監(jiān)管理越來越嚴(yán)格，脫硫公司的實(shí)力、口碑越來越重要，工程做的越多，積累的信任就越多，重新洗牌已是大勢(shì)所趨。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司對(duì)此深有感觸，公司總經(jīng)理黃煒把他們的成長(zhǎng)概括成一個(gè)詞:“厚積薄發(fā)”。“我們是一步一個(gè)腳印走過來的。在別人盲目爭(zhēng)搶合同、擴(kuò)大業(yè)績(jī)的時(shí)候，我們?cè)鷮?shí)地提高自己的技術(shù)水平、加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，把每一個(gè)項(xiàng)目做好。”他說:“做好一個(gè)工程，就是樹起一面旗幟；做壞一個(gè)工程，就等于砸了自己的招牌。”

去年年初，國(guó)家發(fā)改委、原國(guó)家環(huán)�？偩衷陔娏π袠I(yè)推出了脫硫業(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)模式。這種模式把脫硫由火電廠的被動(dòng)行為向市場(chǎng)行為轉(zhuǎn)變，也對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)提出了運(yùn)營(yíng)資金、安裝運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)成熟度等諸多要求。

不能再讓利潤(rùn)流失了  從替外國(guó)人打工到自主研發(fā)技術(shù)

目前，在國(guó)內(nèi)脫硫市場(chǎng)上得到應(yīng)用的已有石灰石—石膏法、煙氣循環(huán)流化床法、海水脫硫法等10多種煙氣脫硫工藝技術(shù)。石灰石—石膏法煙氣脫硫技術(shù)仍是主流，投運(yùn)、在建和已經(jīng)簽訂合同的火電廠煙氣脫硫項(xiàng)目中，這一工藝所占比重達(dá)90％以上。但是，這些技術(shù)大多依賴國(guó)外進(jìn)口。

難道我們永遠(yuǎn)只能靠別人？中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中電投)已占據(jù)國(guó)內(nèi)脫硫市場(chǎng)11％的份額，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人劉逾濤告訴記者，目前遠(yuǎn)達(dá)的關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備仍然主要依賴進(jìn)口，相當(dāng)一部分利潤(rùn)也就轉(zhuǎn)手給了國(guó)外生產(chǎn)商。黃煒說:“國(guó)內(nèi)一窩蜂地從國(guó)外購(gòu)買脫硫技術(shù)，不但重復(fù)引進(jìn)造成資金浪費(fèi)，還付出了很高的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、項(xiàng)目提成費(fèi)。大約有一半利潤(rùn)都被國(guó)外企業(yè)賺走了，這也客觀上造成了國(guó)內(nèi)脫硫企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。”

這確實(shí)是脫硫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻教訓(xùn)。難道我們永遠(yuǎn)要替外國(guó)人打工？“脫硫行業(yè)最重要的是要控制核心技術(shù)。”中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)鍋爐爐窯脫硫除塵委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊明珍說。近年來，我國(guó)通過自主研發(fā)和引進(jìn)、消化吸收、再創(chuàng)新，火電廠煙氣脫硫技術(shù)國(guó)產(chǎn)化能力基本可以滿足“十一五”期間二氧化硫減排的需要。截至 2008年年底，我國(guó)火電廠脫硫所需配套設(shè)備和材料已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并且已具備一定的可選擇性。比如，國(guó)電龍?jiān)疵摿驀?guó)產(chǎn)化技術(shù)實(shí)現(xiàn)100％，設(shè)備 90％左右。

事實(shí)上，中國(guó)的脫硫設(shè)施和技術(shù)需要適應(yīng)中國(guó)國(guó)情:中國(guó)電廠的煤質(zhì)差，而且煤種變化大，需要適應(yīng)性強(qiáng)的脫硫設(shè)備；脫硫設(shè)施運(yùn)行管理基礎(chǔ)較弱，人員素質(zhì)低；用戶還希望脫硫設(shè)備造價(jià)要低。黃煒指出，“現(xiàn)在看來，能夠生存下來的脫硫公司，大都把國(guó)外技術(shù)消化吸收后，加以創(chuàng)新改進(jìn)，使其適合中國(guó)特點(diǎn)。”

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式發(fā)生轉(zhuǎn)變  從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)走向技術(shù)、服務(wù)等全方位競(jìng)爭(zhēng)

在國(guó)際上，脫硫工程報(bào)價(jià)常年穩(wěn)定在100美元/千瓦。而在國(guó)內(nèi)，脫硫工程報(bào)價(jià)卻是沒有最低，只有更低，價(jià)格一路下滑到100元/千瓦。楊明珍指出，國(guó)內(nèi)的價(jià)格水平在300元以上能夠支持比較合理的利潤(rùn)。據(jù)熟悉中國(guó)脫硫市場(chǎng)的美國(guó)燃料技術(shù)公司中國(guó)區(qū)銷售經(jīng)理劉明輝介紹，作為典型的買方市場(chǎng)，客戶行為直接導(dǎo)致了脫硫市場(chǎng)的失序。

電力企業(yè)壓價(jià)，導(dǎo)致工程公司不得不想盡一切辦法壓縮成本。由于脫硫工程60％以上是設(shè)備、材料費(fèi)，脫硫企業(yè)降低成本的主要手段就是在設(shè)備、材料上做文章。電力企業(yè)對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)管的松懈，也是造成有些工程從投運(yùn)第一天起，就沒有間斷改進(jìn)和維修的原因，有的甚至是一年施工、兩年維修。

脫硫電價(jià)政策的出臺(tái)激發(fā)了企業(yè)積極性，修正了一些低價(jià)傾向，但能不能確保其正常運(yùn)行，業(yè)內(nèi)外仍然普遍打了一個(gè)問號(hào)。前來參加第十一屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保展覽暨會(huì)議的長(zhǎng)沙一家脫硫公司負(fù)責(zé)人透露:“如果煤品好，運(yùn)行管理先進(jìn)，脫硫電價(jià)的優(yōu)惠政策不僅可以彌補(bǔ)運(yùn)行成本，有的還能有微利。但是對(duì)于大多數(shù)中西部電廠來說，不僅煤的質(zhì)量低下，管理也跟不上，這個(gè)優(yōu)惠電價(jià)還是不夠。加上地方監(jiān)管力量的薄弱，脫硫設(shè)施運(yùn)行依然困難。”

雖然仍有問題，但福建龍凈、國(guó)電龍?jiān)措娏Νh(huán)保有限公司等企業(yè)已經(jīng)開始自省。國(guó)電龍?jiān)丛诮邮懿稍L時(shí)也表示，他們?cè)谑袌?chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力是技術(shù)保證、技術(shù)服務(wù)、施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。

現(xiàn)在，脫硫企業(yè)已經(jīng)從拼技術(shù)、拼價(jià)格，轉(zhuǎn)變?yōu)槠捶⻊?wù)、拼管理，原來靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)地盤、技術(shù)不過硬的小型脫硫企業(yè)自然萎縮、退出或轉(zhuǎn)行；大型企業(yè)在擴(kuò)大市場(chǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面也有了更大的動(dòng)力，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)飽和  市場(chǎng)會(huì)更加細(xì)化，脫硫?qū)⑾蚍腔痣娦袠I(yè)發(fā)展

一面是目前世界第一的煙氣脫硫市場(chǎng)，一面是日后發(fā)展將要面臨的萎縮。早在2007年，業(yè)內(nèi)就對(duì)脫硫市場(chǎng)的未來空間做出了截然不同的判斷。以煙氣脫硫業(yè)務(wù)為主的博奇環(huán)保看重前者，在日本上市；武漢凱迪電力看重后者，將電力環(huán)保70％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。而脫硫產(chǎn)業(yè)到底會(huì)不會(huì)飽和，在金融危機(jī)影響下，這一話題引起業(yè)內(nèi)外包括投資者的廣泛關(guān)注。

黃煒依然很樂觀:“很多資本市場(chǎng)不看好中國(guó)脫硫市場(chǎng)，認(rèn)為60％~70％的脫硫項(xiàng)目已經(jīng)完成。但是我認(rèn)為，盡管脫硫市場(chǎng)的最高峰已經(jīng)過去，中國(guó)每年新增的市場(chǎng)仍然非�？捎^。”

政策的不斷到位是重要保障。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的有關(guān)排污費(fèi)征收辦法，到2010年，二氧化硫排污費(fèi)將提高至每公斤1.26元，和現(xiàn)在每公斤0.633～0.95元的水平相比，給了更多企業(yè)安裝脫硫設(shè)施的動(dòng)力。

楊明珍的分析也驗(yàn)證了這一判斷。她說，“十一五”之后，火電行業(yè)的脫硫需求由新建火電機(jī)組容量和已投運(yùn)脫硫設(shè)施的改造需求決定。前者逐年下降，但根據(jù)未來兩年預(yù)計(jì)新增火電裝機(jī)容量，未來兩年仍有121.5億元的新增市場(chǎng)容量。而改造需求則呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，假設(shè)“十一五”期間已投運(yùn)火電脫硫設(shè)施需要改造的比例為20％，改造均價(jià)為75元/千瓦，那么根據(jù)上一年火電脫硫設(shè)施存量，未來兩年火電脫硫設(shè)施改造需求將為121億元。兩者相加，未來兩年火電脫硫需求為242.5億元，市場(chǎng)仍然很大。

非火電脫硫需求也在產(chǎn)生。以目前正在試點(diǎn)的鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫?yàn)槔�，假設(shè)所有400多套燒結(jié)機(jī)中有30％需要實(shí)施脫硫治理，以平均造價(jià)5000萬元計(jì)算，僅“十一五”期間14個(gè)示范工程就有7億元的市場(chǎng)空間，整個(gè)鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機(jī)脫硫市場(chǎng)空間就約60億元。建材、化工、有色、石化行業(yè)二氧化硫合計(jì)排放量是鋼鐵行業(yè)的2.6倍，按此比例，這5個(gè)重點(diǎn)非火電行業(yè)脫硫市場(chǎng)空間總計(jì)將達(dá)到約216億元。

對(duì)中小企業(yè)而言，這個(gè)市場(chǎng)更具誘惑力。長(zhǎng)沙一家脫硫公司負(fù)責(zé)人說:“這些新興脫硫項(xiàng)目一般不會(huì)很大，大公司沒興趣，反而給了我們中小企業(yè)更多的機(jī)會(huì)。”

行業(yè)仍有燦爛未來  中國(guó)脫硫產(chǎn)品開始參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

新興的海外脫硫市場(chǎng)是個(gè)誘惑，不僅成為越來越多國(guó)內(nèi)脫硫大企業(yè)輸出技術(shù)、服務(wù)的目的地，也是設(shè)備制造企業(yè)施展拳腳的新戰(zhàn)場(chǎng)。當(dāng)前，美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家脫硫設(shè)備已經(jīng)到了更新?lián)Q代的時(shí)候，中國(guó)脫硫產(chǎn)品，無論技術(shù)還是價(jià)格，都具有競(jìng)爭(zhēng)力。憑借優(yōu)越的性價(jià)比，中國(guó)脫硫企業(yè)已經(jīng)在越南、印度、印尼等發(fā)展中國(guó)家承接包括小型電站建設(shè)在內(nèi)的脫硫總包業(yè)務(wù)。中電投等公司則與海外巨頭合作或引入國(guó)外資本，實(shí)現(xiàn)中國(guó)裝備制造和技術(shù)服務(wù)的國(guó)際輸出。

怎樣用一個(gè)詞來形容現(xiàn)在的脫硫市場(chǎng)？楊明珍選擇了成長(zhǎng)，“還不敢說已經(jīng)成熟，我們更看重的是未來不斷完善的空間。”就算是對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)還有牢騷的北京歐特頓蘭源環(huán)�？萍加邢薰究偨�(jīng)理劉杰也對(duì)這個(gè)市場(chǎng)仍然看好，隨著用戶的理念越來越成熟，一切都在進(jìn)步，一切都會(huì)好起來。”

硝煙散去，而前方陽光明媚。

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